Private Banking und Family Office (PDF)

Bereiche des Asset Management mit illiquidem Vermögen und der Messung der Dienstleistungsqualität im Private Banking. Dabei liegt ein Fokus auch auf Einfl üssen aus der Behavioral Finance.

Prof. Dr. Petra Buck-Heeb ist Inhaberin des Lehrstuhls für Zivilrecht, Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht an der Leibniz Universität Hannover und Mitglied der Forschungsstelle für Bank- und Kapitalmarktrecht sowie Kapitalmarktstrafrecht.

Dr. Volker C. Christians ist seit 1991 Berater bei der Personalberatung Egon Zehnder International, Berlin. Seine Expertise liegt in Such- und Beratungsaufträgen im Finanzsektor, u. a. in den Bereichen Wealth Management und Corporate Banking.

Dr. Jens Escher, LL.M. ist Rechtsanwalt, Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht bei P + P Pöllath + Partners im Bereich Nachfolge und Vermögen. Seine Tätigkeit umfasst unter anderem die rechtliche und steuerliche Beratung in Bezug auf die internationale Vermögensstrukturierung und Nachfolgeplanung sowie zu Familienstiftungen, Gründung von Familiengesellschaften und Wegzug.

Dirk Farkas-Richling s. o. Herausgeber.

Thomas R. Fischer s. o. Herausgeber.

Gabi Jansen ist Steuerberaterin bei der Treuhand- und Revisions-AG Niederrhein, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Krefeld. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die steuerliche Beratung von Kreditinstituten in Bezug auf Steuerfragen der Bankkunden, Vermögensverwaltungen und Privatpersonen mit fachlicher Ausrichtung auf private Kapitalanlagen.

Dr. Christian Jasperneite ist CIO der Privatbank M.M. Warburg & CO. Dort ist er u. a. zuständig für die Herleitung und Implementierung der taktischen und strategischen Allokation. Zuvor war er im Makroresearch von M.M. Warburg & CO sowie als CIO des Family Offi ces Marcard, Stein & Co tätig.

Dr. Thomas A. Jesch, LL.M. Taxation (Georgetown), praktiziert als Rechtsanwalt/Fachanwalt für Steuerrecht in den Bereichen Steuerrecht, Investmentrecht, Private Equity, Corporate Finance und Mergers and Acquisitions, seit März 2006 als Counsel bei Kaye Scholer (Germany) LLP in Frankfurt am Main. Er ist Dozent an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht.

Dr. Dieter Kaiser ist geschäftsführender Gesellschafter der Robus Capital Management Limited, einem auf hochverzinsliches Fremdkapital in Europa fokussierten Investmenthaus mit Sitz in London. Von 2007 bis 2011 arbeitete er als Manager mehrerer Hedgefonds-Portfolios bei der Feri Institutional Advisors GmbH in Bad Homburg. Er ist Autor einer Vielzahl an Fachpublikationen zum Themengebiet der Alternative Investments und häufi ger Sprecher auf Industriekonferenzen. Auf der akademischen Seite ist Dr. Kaiser Research Fellow am Centre for Practical Quantitative Finance der Frankfurt School of Finance and Management. Er ist Diplom-Betriebswirt, hält einen Master-Abschluss in Finance sowie den Doktorgrad in Wirtschaftswissenschaften.

Ingrid Kindsmüller ist Chief Compliance Offi cer der M.M.Warburg Bank und in dieser Funktion auch für weitere Banken und Unternehmen der Warburg Bankengruppe verantwortlich. Davor war sie über sechs Jahre Geschäftsführerin der M.M.Warburg & CO Schiffahrtstreuhand GmbH.

Andrea Korte ist Geschäftsführerin der factor-i GmbH Korte|von Rosen|Cie. und berät Banken und Finanzdienstleister im kapitalmarktrechtlichen Bereich. Zuvor war sie über zehn Jahre in leitenden Funktionen bei Sal. Oppenheim und Macquarie für die rechtliche Betreuung des Wertpapieremissionsgeschäfts in Deutschland und im europäischen Ausland zuständig.

Ilmhart-Wolfram Kühn, Manager zeb/rolfes.schierenbeck.associates gmbh, Diplom-Betriebswirt, Certifi ed Financial Planner, langjährige Berufs- und Beratungserfahrung in den Themenbereichen Privatkundengeschäft und Private Wealth Banking, Leitung des Competence Team Private Wealth Banking und Autor der zeb/-Private-Wealth-Banking-Studie.

Dr. Katrin Lumma, Partnerin zeb/rolfes.schierenbeck.associates gmbh, promovierte Diplom-Volkswirtin, langjährige Beratungserfahrung im Vertrieb Privatkundengeschäft und verantwortlich für die Competence Unit Vertrieb.

Dr. Detlef Mertens ist geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrates der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. In dieser Funktion verantwortet er u. a. das Risikocontrolling. Gleichzeitig ist er seit 2009 Geschäftsführer der IntReal International Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH in Hamburg.

Marcus Müller studierte an der TU-Chemnitz und der Universidad de Salamanca. Er ist Diplom-Volkswirt und Chartered Alternative Investment Analyst. Seine berufl iche Laufbahn hat Herr Müller in Frankfurt und Paris begonnen. Seit 2007 ist er in Wien tätig, wo er sich auf die Analyse und den Portfolioeinsatz von Single Hedgefonds, Dach-Hedgefonds und Managed Account Plattformen spezialisiert hat.

Dr. Andreas Richter s.o. Herausgeber.

Dr. Daniela Rothe, LL.M. Private Wealth Management (Münster) ist als Rechtsanwältin/Fachanwältin für Steuerrecht in der Sozietät SZA Schilling, Zutt & Anschütz RechtsanwaltsAG tätig. Ihre Tätigkeit umfasst unter anderem die rechtliche und steuerliche Beratung von Unternehmern und Unternehmensgruppen auf dem Gebiet des in- und ausländischen Steuerrechts sowie der Nachfolgeplanung.

Dr. Markus Rudolf ist Prorektor der und seit 1998 Ordinarius und Inhaber des Stiftungslehrstuhls für Finanzwirtschaft an der WHU ¿ Otto Beisheim School of Management. Ausserdem ist er Leiter des WHU Center of Private Banking. Zuvor promovierte er und habilitierte sich an der Universität St. Gallen. Seine jüngsten Publikationen beschäftigen sich mit Private Banking, Asset und Risk Management sowie mit der Bewertung von Derivaten. Er ist Mitglied des Redaktionsausschusses der Zeitschrift »Financial Markets and Portfolio Management«. Er ist wissenschaftlicher Leiter bei der DVFA ¿ Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management. Zudem hat er Aufsichtsratspositionen bei Black Rock Asset Management Deutschland AG und bei der Brain Capital GmbH inne.

Dr. Dominik Schaller ist Berater im Zürcher Büro der Personalberatung Egon Zehnder International. Er ist Teil der globalen Financial Services Practice und spezialisiert auf die Bereiche Asset Management, Private Banking und Versicherungen.

Willys H. Schneider ist Partnerin der Sozietät Kaye Scholer LLP in New York. Sie berät in allen Bereichen des Steuerrechts mit Schwerpunkten bei der Strukturierung von Private-Equity-Fonds und REITs, Structured Finance und Securitization sowie bei grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen. Frau Schneider ist Mitglied des Board of Directors des International Tax Institute in New York.

Dr. Heike Schwesinger ist Inhaberin der Personalberatung Schwesinger+Cie. Sie berät u. a. Familienunternehmer bei der Unternehmensnachfolge, der Besetzung von Aufsichtsräten/Beiräten sowie bei der Rekrutierung für Family Offi ces.

Dr. Raimund Steiner ist seit 1992 Berater bei Egon Zehnder International, Wien. Als Mitglied der Financial Services Practice ist er spezialisiert auf Such- und Beratungsaufträge im Finanzsektor.

Dr. Jens Steinmüller ist Rechtsanwalt bei P + P Pöllath + Partners Berlin und dort im Bereich Private Funds tätig. Er berät neben Initiatoren von Beteiligungsprogrammen unter anderem Family Offi ces und andere Investoren im Zusammenhang mit der Strukturierung und Umsetzung von Kapitalanlagevorhaben sowie die Errichtung von Fonds für alternative Investments. Er ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und Dozent an der Westfälischen Wilhelms- Universität Münster.

Rainer Stolten ist Geschäftsführer der M. M. Warburg & CO Assekuranzmakler GmbH, dem Versicherungsmakler des Warburg Verbundes. Im gehobenen Privatkundengeschäft werden individuelle Versicherungslösungen zum Schutz von Vermögenswerten geschaffen.

Andrea Syring (lic. rer. pol.), Certifi ed Financial Planner, war Kundenbetreuerin im strategischen Family Offi ce bei Marcard, Stein & Co. Davor war sie beim VZ Vermögenszentrum als Finanzplanerin in Basel tätig.

Dr. Michael Tal ist Rechtsanwalt und Partner der Sozietät Meder & Tal in Frankfurt am Main. Er berät Investoren, Family Offi ces sowie Gesellschaften aller Rechtsformen in wirtschaftlichen Fragestellungen.