Persönliche Finanzplanung (PDF)

Dieses Buch wendet sich an Leser, die ihre persönliche Finanzplanung selbst durchführen möchten oder ihre Kunden auf diesem Gebiet beraten wollen. Es führt in die grundlegenden Modelle und Methoden der persönlichen Finanzplanung ein und zeigt ihre Anwendbarkeit an praktischen Beispielen. Im Mittelpunkt steht ein Phasenkonzept, das auf einen individuellen Planungsprozess ausgerichtet ist und das auf Basis des menschlichen Lebenszyklus als Navigationsinstrument für finanzielle Entscheidungen genutzt werden kann. Eine allgemein verständliche Handlungsanleitung für die praktische Umsetzung des Konzepts kann dem Buch entnommen werden. Neu in der aktuellen Auflage sind Lösungen für Cash Management und stochastische Fragestellungen sowie ein umfangreiches Glossar.

"Der Charme des Werks liegt darin, dass der Autor sich das Ziel gesetzt hat, die theoretischen Grundlagen der Finanzplanung für die Praxis umzusetzen. eine gute Alternative zu zahlreichen Financial-Planning-Kursangeboten. Der Grundansatz des Werks wird ergänzt durch die Überwachung. Ergänzend zu dem vorliegenden Werk wurde eine Excel-basierte Software-Lösung entwickelt Bestechend ist an diesem Werk, dass es die betriebswirtschaftlichen Grundlagen knapp darlegt und eine praktisch für Jedermann verwendbare Handlungsanleitung für die persönliche Finanzplanung liefert. Ein Buch mit grossem Potenzial " (Dr. Johannes Fiala, Financial Planning: Von der Theorie zur Praxis, in: Versicherungsvertrieb, 2007, Issue 3, S. 35)